Med Tripletex-integrationen sender Autogear automatisk rejseafregninger og projektomkostninger til Tripletex og henter dine projekter fra Tripletex ind i Autogear. Du opsætter det én gang, og derefter kører det efter den tidsplan, du vælger.
Hvad integrationen gør
Du vælger selv, hvilke dataflow du vil bruge. Hvert flow opsættes og slås til hver for sig.
| Dataflow | Retning | Hvad der sker | Hvor ofte |
|---|---|---|---|
| Rejseafregning | Autogear → Tripletex | Kørselsgodtgørelse og udlæg sendes som rejseafregninger. | Én gang om måneden, på den dag og det klokkeslæt, du vælger. |
| Projekter | Tripletex → Autogear | Projekterne i Tripletex hentes ind, så ture kan føres på dem. | Hver time, dag, uge eller måned. |
| Projektomkostninger | Autogear → Tripletex | Turomkostninger faktureres til Tripletex-projektet som ordrelinjer. | Hver time, dag, uge eller måned. |
Læs mere om projektflowene i Tripletex: Projekter og projektomkostninger.
Krav
- En Tripletex-konto, hvor rejseafregning er aktiveret.
- Brugerne skal være registreret som Ansatte i Tripletex, ikke som Kontakter. Har du allerede løn og rejseafregning i Tripletex, er dette på plads.
- Du skal være administrator i Autogear.
Trin 1 — Opret en medarbejdernøgle i Tripletex
- Log ind i Tripletex, og gå til Min profil → API-tilgang.
- Vælg Ny nøkkel. Vi anbefaler «Tilpasset oppsett» med alle tilganger, så alle dataflow virker.
- Giv nøglen et navn, for eksempel «Autogear», og vælg Opprett nøkkel.
- Kopiér nøglen.
Trin 2 — Forbind Tripletex i Autogear
- Gå til Opsætning › Integrationer › Tripletex.
- Vælg Aktivér integration.
- Indsæt nøglen i feltet Medarbejdernøgle, og vælg Forbind Tripletex.
Trin 3 — Tilknyt medarbejdere og satser
Autogear skal vide, hvilken Tripletex-medarbejder hver bruger er, og hvilken satskode hver sats skal føres på. Tilknytningerne gælder alle dataflow, så du gør det én gang.
- Under Tilknyt medarbejdere vælger du den rigtige Tripletex-medarbejder for hver Autogear-bruger. Vælg Foreslå match for at lade Autogear foreslå tilknytninger ud fra navn og e-mail.
- Under Satser tilknytter du Autogear-satser, tillæg og broafgifter til den rigtige Tripletex-satskode. Vælg Foreslå fra Tripletex for at få forslag.
- Vælg Hent satskategorier, hvis nogle satser står med «Mangler kategori».
Ændringerne gemmes, når du vælger. Medarbejdere og satser, du ikke har tilknyttet, springes over i overførslen. Du kan tilknytte flere når som helst.
Trin 4 — Vælg en tidsplan, og slå rejseafregning til
- Vælg dataflowet Rejseafregning og Opsæt flow.
- Under Rapportplan vælger du rapportperiode og den dag og det klokkeslæt, rejseafregningerne skal dannes. Vælg en dag, efter perioden er slut, så turene når at blive godkendt.
- Vælg, hvilke ture der skal med: - Kun godkendte ture — ture, der afventer godkendelse, holdes tilbage og sendes, når de er godkendt. - Send aldrig en tur to gange — hver tur sendes kun én gang. Slå fra, hvis du skal sende en periode igen.
- Vælg Gem tidsplan, og slå Automatisk overførsel til.
Alle tidspunkter er i norsk tid. Når den automatiske overførsel er slået til, viser siden, hvornår næste kørsel sker, og hvilken periode den dækker.
Følg med i kørslerne
På Tripletex-siden ser du status for hvert dataflow og en log over kørslerne:
- Gennemført — alt blev sendt.
- Delvist gennemført — noget blev ikke sendt. Vælg Kør igen. Det, der allerede er sendt, sendes ikke igen.
- Fejlede — intet blev sendt — ingen data er duplikeret. Tjek forbindelsen, og kør igen.
- Intet at sende — der var ingen linjer at overføre i perioden.
Vil du sende med det samme, vælger du Synkronisér nu. Vælg Forhåndsvis hvad der sendes for at se linjerne, før de sendes.
Skift nøgle eller afbryd
- Vælg Skift nøgle for at indsætte en ny medarbejdernøgle.
- Afbryd integrationen fjerner integrationen helt og tager dig tilbage til opsætningen. Tilknytningerne af medarbejdere og satser beholdes.
Får du fejlmeddelelser, se Tripletex: Fejlfinding.